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巴菲特的著名金句:「你所付出的只是價錢,你所得到的才是價值」
(Price is what you pay, value is what you get)

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投 資 意 向 分 析 心 理 測 驗

透 過 我 們 的「投 資 意 向 分 析」,可 助 您 清 晰 明 確 地
1) 訂 立 個 人 的 投 資 目 標;
2) 了 解 自 己 的 投 資 風 險 承 受 能 力;及
3) 建 立 適 合 個 人 的 投 資組 合。

1. 您的年齡介乎?
18 - 35歲
36 - 50歲
51 - 65歲
大於 65歲

2. 您有多少年投資經驗?
0 - 3年
4 - 6年
7 - 10年
多於 10年

3. 現時您可由收入中分配多少百分比的金額進行投資?
10%
11 - 15%
16 - 25%
多於 25%

4. 您投資於股票或基金的總值佔個人投資總額的比率為何?
多於 60%
41% - 60%
21% - 40%
0% - 20%

5. 您的投資取向屬於?
首要保本及避免資金損失
賺取穩定入息
賺取較佳潛在投資回報
積極賺取最大潛在投資回報

6. 假設每年的通脹率為3%,下列哪一項最能形容您預期未來5年之收入?
因為工作或私人原因,預期收入下降
預期入息增幅與通脹同步
預期入息增幅稍高於通脹
可望升職加薪,預期收入能超越通脹

7. 投資回報可升亦可跌, 您會怎樣形容您對投資市場風險的接受能力及態度?
憂慮市場波動影響收入, 不願意承擔任何風險
願意承擔輕微程度市場風險,以換取資金增值的機會
願意承擔中等程度市場風險,以加強資金增值及投資回報的機會
願意承擔較高程度市場風險,相信短期波動無礙長線投資以獲取最大潛在回報

8. 假設您於過去5 年的投資回報為每年1 0 % , 惟今年的投資項目損失了近3 0 %,而後市又不明朗,您會怎樣做?
即時賣出全部投資
即時賣出部份投資
沒有任何即時行動,維持投資項目不變
會即時套現獲利, 並可能於逆市時再買入投資

9. 假如在未來5年內, 將有重大的開支( 例如: 置業、大學學費、退休金等)需要由您的投資中即時套現大部份投資項目去應付,您會如何?
將全部投資項目套現
將大部份投資項目套現
將小部份投資項目套現
不作任何行動

10.您會平均隔多少時間再次檢討自己的投資組合?
每月
每季
每年
1年或以上





Image 投資名言
約翰‧坦伯頓:管理資金(投資管理)是神聖的信託工作,錯誤的投資決策,對人類社會影響非常深遠。

Image 作為嚴謹、積極和擁有豐富經驗的投資顧問,我們理解客戶的實際需要,從而能訂出既有卓越投資回報,亦顧及適當風險管理的投資方案。

Image 億富是一家有遠大理想的企業,我們現時的目標是成為中國最具實力的金融投資機構之一!經過30年的改革開放,中國現在已經成為世界經濟的焦點,在不久的將來,中國更會成為全球的重要金融中心,我們相信憑著我們資深的投資經驗及多位專業人士的帶領,億富將成為投資者信心的標誌。


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